Le logiciel vous proposera de constituer le code en ajoutant un chiffre à la suite des 6 premières lettres de façon à ce que le code de chaque client soit unique. Et si un chiffre ne suffisait pas il vous proposera d’ajouter 2 chiffres, etc. Vous serez ainsi toujours assuré que le code client sera […]
COGILOG Gestion
Comment exclure certains produits du chiffre d’affaires ?
Si vos factures clients mentionnent certains produits qui ne doivent pas être considérés comme du chiffre d’affaires (par exemple une cession d’immobilisations, un transfert de charges, des pénalités de retard…), dans le menu Données puis Produits, vous pouvez ouvrir ces produits, puis cocher Exclure du chiffre d’affaires (en haut à droite). Ensuite, dans les fenêtres […]
Lors de l’ouverture du logiciel, un message indique : « Vous ne pouvez pas ouvrir le logiciel car une mise à jour est actuellement en cours d’installation »
Ce message s’affiche dans deux situations : 1) Une mise à jour a été lancée et elle est encore en cours. Il convient de patienter que cette mise à jour soit terminée. Nota : selon le cas, une mise à jour peut prendre plusieurs dizaines de minutes, il convient de ne pas l’interrompre. 2) Une […]
Je souhaite augmenter tous les tarifs de 3 % mais je souhaite obtenir des prix unitaires arrondis à 10 centimes près
Pour modifier facilement tous les prix unitaires, vous pouvez utiliser le bouton Modifier les prix dans la fenêtre des produits. Pour augmenter les prix de 3 %, vous utiliserez la formule : prix * 1,03 Pour arrondir les prix ainsi obtenus, vous pouvez utiliser la fonction ARRONDI : La fonction ARRONDi propose 3 arguments séparés […]
Comment afficher le total des remises pratiquées sur les lignes d’une pièce commerciale présentée à un client ?
Menu Données, Formats des pièces commerciales 2 clics sur le format que vous souhaitez modifier Choisir l’onglet TableaunDans la partie basse, clic sur le bouton Ajouter pour ajouter le champ Remise par produit ht ou ttc selon votre souhait
A quoi correspond le mode de paiement “Clients douteux” ?
Le mode de paiement “Clients douteux” est associé au compte comptable 416000 Clients douteux. En cas de facture définitivement impayée suite à la défaillance du client, vous pouvez utiliser ce mode de paiement pour solder la facture. Vous traiterez ensuite cette opération en comptabilité en enregistrant une perte sur créance irrécouvrable.
Comment saisir un caractère en exposant (par exemple m² m³) ?
Dans le menu “Edition” vous pouvez choisir “Caractères spéciaux” puis double-cliquer sur le symbole souhaité. Vous pouvez aussi copier/coller le caractère ici : m² m³
Comment ne pas relancer un client ?
Dans le menu “Exploitation” vous pouvez choisir “Relances clients”, cliquer sur le client que vous ne souhaitez pas relancer, puis cliquer sur “Effacer”. Ensuite vous pourrez imprimer les courriers de relance. Si vous souhaitez que ce client ne soit jamais relancé pour toutes ses factures, dans le menu “Données” vous pouvez également choisir “Clients”, double-cliquer […]
Qu’est ce qu’un partenaire EDI ?
L’administration fiscale ne reçoit pas directement les fichiers EDI-TDFC , il est nécessaire de passer par un intermédiaire : un partenaire EDI ou portail déclaratif. Un partenaire EDI est un portail déclaratif auquel vous envoyez les fichiers EDI et qui se charge de les transmettre à vos correspondants (la DGFiP, les banques, les OGA, etc.) […]
Comment modifier le nom d’une pièce commerciale ? Par exemple je veux que les Confirmations de commande des clients deviennent des Accords pour travaux.
Les noms des pièces commerciales (clients et fournisseurs) peuvent être modifiées. Dans le menu Données, choisir le menu Options générales,nClic sur l’onglet Personnalisation, Noms des pièces, modifier les noms des pièces et enregistrer.