Comment réimprimer un courrier de relance pour un client déjà relancé ?

Dans le menu « Analyse » vous pouvez choisir « Relances en cours », cliquer une fois sur le client que vous souhaitez relancer, puis cliquer sur « Annuler la dernière relance« . Ensuite dans le menu « Exploitation » vous pourrez choisir « Relances clients », cliquer une fois sur le client, puis cliquer sur « Imprimer les courriers de relance« .

Dans le menu « Exploitation » vous pouvez choisir « Approvisionner le stock », puis cliquer sur « Imprimer » (en haut à droite). Si vous souhaitez corriger le stock, parce que vous constatez des différences de stock en faisant l’inventaire, vous pourrez double-cliquer dans la colonne « Approv. » dans cette fenêtre pour saisir les corrections.

Il existe un mode de « paiement » appelé Contentieux. Si vous aviez supprimé ce mode de paiement, vous pouvez le recréer (menu Données, Modes de paiement, Ajouter, Nom = Contentieux, Compte = 416000, Journal = OD) Cliquer sur la facture puis sur le bouton Payer et choisir le mode de paiement Contentieux

Dans le menu « Données » vous pouvez choisir « Format des courriers de relance« , double-cliquer sur le courrier souhaité (par exemple « Relance 1″), puis cliquer sur « Mise en page » (en haut à gauche). Ensuite vous pourrez double-cliquer sur le texte puis le modifier.

Pour « encaisser » ou « payer » les factures que vous avez décidé de compenser, vous utiliserez le mode de paiement Compensation. Si vous aviez supprimé ce mode de paiement, vous pouvez le recréer. Le compte comptable de ce mode de paiement particulier est un compte de classe 58, le journal comptable éventuel à utiliser est traditionnellement le […]

Si vous n’utilisez pas certaines pièces commerciales (par exemple les confirmations de commande, les factures pro forma, etc…), vous pouvez les supprimer du menu : – dans le menu Données choisir Options générales – cliquer sur Personnalisation – effacer les pièces que vous n’utilisez pas afin de laisser ces cases vides – cliquer sur Enregistrer […]

Dans COGILOG Gestion, dans le menu « Données » puis « Commerciaux » vous pouvez saisir les noms des commerciaux en prenant soin de les saisir exactement comme dans Cadratin (avec les mêmes minuscules/majuscules/accents). Ainsi lors du transfert de Cadratin vers COGILOG Gestion, le logiciel conservera le nom du commercial.

Dans le menu « Données » vous pouvez choisir « Options générales », puis sur la ligne « Logiciel de comptabilité utilisé » choisir le logiciel de comptabilitéque vous utilisez. COGILOG Gestion peut exporter les écritures de ventes aux formats COGILOG Compta, EBP, Ciel, Sage, Coala, Cegid, Quadratus, CCMX, Cador, Compt’Up, Winfic, iCompta, Météor, ou sous la forme d’un tableau Excel. […]

Pour modifier la mise en page, dans le menu « Données » vous pouvez choisir « Format des pièces commerciales », double-cliquer sur le format que vous utilisez (par exemple « Standard »), puis cliquer sur « Mise en page » (en haut à gauche). Ensuite vous pourrez cliquer sur l’outil A (en haut à droite), tracer un rectangle sur la page à […]

Si un client vous règle en une seule fois plusieurs factures dont certaines partiellement, vous pouvez procéder comme ceci : – dans le menu Exploitation, choisir Encaisser plusieurs factures clients – cliquer sur le client – cliquer sur Choisir ce client – double-cliquer dans la colonne « Montant payé » pour saisir le montant payé sur chaque […]